Toluna rachète Greenfield online ISS à Microsoft et devient ainsi le premier fournisseur mondial de panels et technologies de sondages en ligne
Levallois-Perret le 26 juin 2009 : Pour 40 millions de dollars (soit environ 30 millions d’euros), Toluna – Leader des panels et technologies en ligne à destination de l’industrie des études de marché - s’offre son principal concurrent : Greenfield online ISS et devient ainsi le premier fournisseur mondial de panels et technologies de sondage en ligne en représentant désormais 11,9% des parts de marché
Une opération fortement créatrice de valeur : En rachetant l’activité « études de marché sur Internet » de Greenfield Online, Toluna se renforce sur le marché de la collecte de données en ligne.
En effet, Greenfield online ISS opère sur ce marché depuis 1994. En quelques années, ce pionnier des études de marché sur Internet a développé un réseau de panélistes (1,5 millions d’individus actifs dans 28 pays) et des technologies en ligne sans égales, pour répondre aux besoins en matière de recherche marketing d’environ 1 000 clients à travers le monde parmi lesquels on peut citer WPP, GFK, TNS Sofres, Synovate et IPSOS.
Au-delà de la complémentarité évidente de l’offre des deux groupes et de la combinaison de leur savoir-faire qui permettra de satisfaire encore mieux les attentes des utilisateurs existants et futurs, l’acquisition de Greenfield online ISS, dont le siège social est installé à Wilton (Connecticut, USA), permet à ToLuna de conforter sa présence en Amérique du Nord où le marché des études en ligne rencontre un succès grandissant, mais aussi en Europe et en Asie où ce marché commence à croître
de façon significative du fait de l’abandon progressif des techniques de sondage traditionnelles (enquête en face à face ou par téléphone).
Au terme de cette opération, le nouvel ensemble emploierait environ 700 personnes, réparties dans 11 pays. La base de clientèle atteint plus de 1500 références dans le monde, représentant le premier acteur indépendant sur le marché des panels en lignes.
"Cette opération de croissance externe majeure augure d’une nouvelle ère pour Toluna. Elle va nous permettre de développer nos positions dans le secteur des études de marché en ligne et nous ouvre des perspectives de croissance fortes dans les prochaines années. Au travers de cette opération, je suis également très heureux de pouvoir désormais compter sur le soutien de l’équipe de Greenfield online ISS (563 collaborateurs) pour faire croitre nos revenus." indique Frédéric-Charles Petit – Président de Toluna.
Conditions et financement de l’opération :
Pour le compte de l’exercice 2008, la division ISS de Greenfield online a réalisé un chiffre d’affaires de 87,5 millions d’USD (env. 63 M€), pour un Ebitda (hors éléments non récurrents) de 16,6 millions d’USD (env. 12 M€), et un résultat opérationnel de 7,6 millions d’USD (environ 5,5 M€).
L’opération, valorisant Greenfield online ISS à 40 millions d’USD (env.30 M€) correspond ainsi à un multiple de 2,4xEbitda.
L’acquisition sera entièrement financée par la réalisation d’une levée de fonds de 26 millions de GBP (env. 31 M€), auprès d’actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs.
Parallèlement à ce protocole d’accord, ToLuna annonce en effet la réalisation d’une augmentation de capital d’un montant de 28 millions de GBP (soit un montant net levé d’environ 26 millions de GBP), par l’émission de 13 333 334 actions nouvelles à un prix de 210p par action. Outre la souscription d’actionnaires historiques réaffirmant leur confiance dans le projet, de nouveaux investisseurs en ont
profité pour faire leur entrée au capital, parmi lesquels le fonds Verlinvest, qui entrera à hauteur de 13,38 %.
"Nous sommes très heureux de devenir un des principaux actionnaires de Toluna. La réussite de Toluna repose sur le développement d’une large communauté de panelistes en ligne, permettant à ses clients de toujours mieux identifier le comportement des consommateurs. L’acquisition de Greenfield online ISS renforcera les positions de ToLuna sur le marché américain, ainsi que sa
présence en Europe, créant de fait le leader sur son marché. " commente Frédéric de Mevius, CEO de
Verlinvest.
Adaptation libre du communiqué de presse original, la version anglaise fait foi
A propos de Toluna :
Toluna est un spécialiste de la collecte de données en ligne à destination de l’industrie des études de marché.
Depuis ses bureaux de Paris, Londres, Francfort, New-York, Amsterdam, Seattle, Dallas, Haifa et Sydney, la
société procure à plus de 1,500 clients à travers le monde : l’accès à une communauté de répondants composée
de 4,3 millions de membres actifs dans 33 pays et des technologies de programmation de questionnaire en ligne
ou de gestion de panels dédiés.
En 2008, Toluna a réalisé un chiffre d’affaires de 27,4 millions d’euros en croissance de 70% avec 250 salariés.
A propos de Verlinvest :
Basée à Bruxelles, Verlinvest est une société holding familiale belge active en Europe et aux Etats-Unis, qui
investit principalement dans des sociétés détentrices de marques notoires avec un potentiel de croissance important ou des cash flows stables, au travers de participations majoritaires et minoritaires dans les secteurs
de biens de grande consommation et de produits et services de bien-être.
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